1. 行業研究 | ?國際能源署:石油信息2020(概述)(2)

        2020-08-17 10:09:00
        南山
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        (接上篇)

        2、石油供給

        2019年,全球 石油日均產量為 9810萬桶, 略高于 2018年9770萬桶的日均產量。經合組織成員國的產量增加了(+6.5%、+8300萬噸、+190萬桶/天), 抵消了歐佩克產量下降 (-5.3%、-9390萬噸、-190萬桶/天)的影響。其他地區產量略有增長(+1.0%,+1500萬噸, +40 萬桶/天)。

        全球分區域石油產量


        推動全球石油產量增長的國家如下:美國的產量與2018年的水平相比增長了10.9%,2019年美國仍然是 全球上最大的石油生產國(8億噸,1850萬桶/天), 其次是俄羅斯(5.6億噸,1160萬桶/天)和沙特阿拉伯(5.46億噸,1170萬桶/天)。加拿大(2.83億噸,570萬桶/天)和伊拉克(2.34億噸,480萬桶/天), 位居前四名和前五名, 伊朗的石油產量在2019年下降了29%, 中國(2.01億噸 , 400萬桶/天)取代伊朗成為 全球 第六大石油生產國。  

        2008年-2019年全球原油和天然氣凝液油前六大生產國


        從經合組織的標準來講, 墨西哥和挪威的石油年產量明顯下降(分別為-7.0%和5.7%), 但遠不及美國和加拿大的產量增長(分別為+11%和+5%)。因此, 經合組織2019年的石油產量占 全球產量的30%, 高于前一年的28%。

        盡管2018-2019年的產量增幅低于2017-2018年, 但美國的產量在2019年達到了新的歷史水平。中國的原油產量在過去的十年顯著增加的原因, 主要是因為二疊紀盆地原油產量的增加, 以及2016年以來在墨西哥灣的新項目投產。

         

        經合組織主要石油生產國的增長變化


        加拿大石油供應增長的主要原因是油砂產量持續強勁增長(+5.1%), 常規原油和天然氣凝析油產量小幅增長, 同時受到鐵路運力增長的支撐以及現有管道產能的限制。

        在經合組織的其他國家, 由于新的液化天然氣項目增加了冷凝液和天然氣凝析液的產量, 澳大利亞的產量增加(同比增長17%), 英國的產量增加(同比增長2.5%), 北海地區的產量在2019年繼續保持強勁增長。

        2018年相比, 北海盆地的總產量在2019年下降了3.0%, 這是因為挪威產量的下降超過了英國產量的增長。這是繼2015年至2016年的增長之后連續第三年下滑, 標志著經濟又回到了負增長。

        除經合組織國家之外,2019年1月歐佩克和一些非歐佩克成員國決定減產后, 歐佩克的產量下降了5.3%。2019年9月石油設施遭受襲擊后, 沙特產量進一步受到干擾, 大幅減產(-4.8%)。損失 更嚴重的是伊朗(-29%, 原因是受到制裁), 以及委內瑞拉的損失(-36%, 原因是政治和經濟動蕩)。這些損失足以抵消伊拉克(增產3.2%)、阿拉伯聯合酋長國(增產5.6%)、尼日利亞(增產7.7%)和利比亞(增產12.7%)的強勁增長。

        歐佩克國家石油產量變化


        1971年相比,2019年歐佩克成員國的石油產量份額有所變化。在1971年的歐佩克成員國中, 沙特阿拉伯和伊朗在2019年的石油產量中所占份額大幅增長, 而伊拉克、委內瑞拉和利比亞的份額則有所下降。

        1971年和2019年歐佩克石油產量及生產結構


        2019年底, 經合組織的主要石油產品期末庫存為311百萬噸, 相比2018年底下降了0.7%??値齑媪渴怯山浐辖M織美洲占主導, 庫存達156噸, 同比下降3.2%, 主要是在墨西哥(-1.5百萬噸)和美國(-4.0百萬噸)。

        經合組織亞洲、大洋洲和歐洲建立了庫存, 2019年底期末庫存都保持在7800 萬噸的收盤水平, 相當于分別年增長了0.9%和3.2%。

        隨著新冠病毒(COVID-19)危機沖擊全球石油市場, 月度石油數據顯示, 2019年12月至2020年4月期間, 由于石油需求減弱, 經合組織建立了初級石油產品儲備庫(+1980萬噸)。

        經合組織期末初級石油產品儲備


        2018年,全球 煉油產量(不包括液體生物燃料成分)小幅增長0.9%(+3800 萬噸,+80萬桶/天)。


        全球煉油產量年變化率


        受中國產量增長6.2%的推動,2018年亞洲煉油產量同比增長2.7%(+5000 萬噸,+110萬桶/天)。2018年, 該地區占全球煉油產量的比重從1990年的26%上升到約45%。

        2018年, 只有經合組織歐洲地區(-1.8%)和非經合組織美洲地區(-4.1%)的煉油產量下降。在經合組織成員國中, 德國減少了94萬桶/天(同比減少4.4%), 意大利減少了64萬桶/天(同比減少4.3%)。在非經合組織美洲地區, 產量下降的主要原因是委內瑞拉2018年的煉油產量下降了111萬桶/天(同比下降16%)。

        盡管非洲是全球上最大的精煉產品凈進口國, 其煉油產量還不到需求的一半, 但與2017年相比,2018年的煉油產量增長了1.8%(+170萬噸,+34萬桶/天)。這是 阿爾及利亞石油公司Sonatrach 2014年以來煉油廠產量首次增長, 主要是阿爾及利亞的產量增長(+37萬桶/天, 同比增長6%), 原因是Sonatrach收購了意大利的Augusta煉油廠, 以供應其國內市場。

        盡管2018年中國煉油產量強勁增長(+6.2%,+3500萬 ,+75.1萬桶/天), 但美國仍是全球最大煉油商, 年增長2.2%(+1800噸,+40.1萬桶/天)。因此, 中國是全球第二大煉油國, 其次是俄羅斯聯邦、印度和韓國。

        2017年-2018年全球主要煉油國家產量


        美國的增長是由鎦分油產量推動的, 特別是2018年天然氣/柴油產量同比增長3.1%。不過, 初步數據顯示,2019年天然氣/柴油產量較2018年略有下降0.6%。

        2018年, 中國所有油品產量增長強勁, 除煉廠氣產量增長3.5%外, 整體增長6.3%。

        2018年全球煉油廠剩余燃料油產量繼續下降, 但下降速度(-0.7%、-310萬噸)低于2017年(-1.6%)。俄羅斯的殘余燃料油產量在連續三年下降后, 2018年反彈了3.4% (+1.9萬噸), 保持了全球最大燃料油出口國的地位。

        在非經合組織國家,2018年煉油產量向高附加值項目的轉變是明顯的, 2017年相比,鎦分油 產量大幅增長3100萬噸, 其中天然氣/柴油(不包括生物燃料)占了75%。

        2018年相比,2019年OECD煉油廠產量略有下降(-0.2%)。經濟合作與發展組織亞洲、大洋洲和歐洲地區均出現下降(同比分別下降0.7%和0.9%), 主要以法國(-9.2%、-510萬噸)和日本(-2.3%、-350萬噸)為首。2019年美國煉油廠產量的大幅下降(-1.4%、-1170萬噸)被加拿大的強勁增產(+17.5%、+1600 萬噸)抵消, 導致OECD美洲地區整體同比增長(+0.4%)。

         

        2019年, 經合組織煉油廠的大部分產出為汽油/柴油和汽車汽油。然而, 其他石油產品的煉油廠產量增長最為強勁, 達到12% (+1500萬噸 )。

        盡管經合組織的煉油活動總體上略有下降, 2019年底的成品油期末庫存仍為21400萬噸, 高于2018年底的水平。經合組織的石油儲備增加了100萬噸, 主要是由于經合組織歐洲地區石油產品轉移量的大幅增加(+14.7%,+190萬噸)。

        經合組織期末石油產品庫存


        文章來源:微信公眾號“ LNG罐箱供應鏈創新聯盟”

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